CRM-система спрощує ведення бізнес-діяльності, допомагаючи налаштувати і автоматизувати основні процеси управління як співробітниками, так і продажами. У деяких випадках впровадження CRM-системи викликає безліч питань і навіть страх перед переходом на автоматизовану модель менеджменту.
Часто виникає і зворотний ефект: від впровадженого рішення очікують супер-результатів. Але CRM-платформа повинна допомогти вам вирішити проблему, а не зробити це за вас. Тому якщо ви хочете використовувати такий інструмент у своїй компанії, потрібно правильно вибрати crm для середнього бізнесу.
Мета впровадження
Найважливіший момент вибору інструменту автоматизації - мета або проблема, яку він повинен вирішити. Без розуміння слабких місць в алгоритмі роботи вашої команди неможливо буде знайти рішення, яке повністю задовольнить поставлені вимоги.
Для цього розберіться як працює ваша компанія, побудуйте карту бізнес-процесів. Перевірте наскільки чітко вони побудовані. Цілком можливо, що під час перевірки ви виявите зайве навантаження на співробітників (через яке у них падають показники ефективності). В такому випадку crm допоможе побудувати прозорий алгоритм роботи, а кожен співробітник буде зайнятий лише своєю справою.
Яка CRM потрібна вашому бізнесу?
Якщо ви побудували карту бізнес-процесів це означає, що розумієте які функції будуть потрібні для автоматизації роботи.
На ринку існує 2 види рішень:
- універсальні інструменти - підходять більшості бізнесів, мають функції для відстеження успішності працівників, зберігають історію комунікації з клієнтом, допомагають підрахувати кількість угод, реєструють телефонні дзвінки та ін.;
- галузеві - заточені під роботу в конкретному підприємницькому секторі. Наприклад, медицина, нерухомість, банки. За своєю суттю, такі crm-системи для малого і середнього бізнесу відрізняються від універсальних платформ управління тільки наявністю спеціалізованих функцій, що відносяться до сектору з яким вони працюють.
Тут карта процесів допоможе зорієнтуватися і зрозуміти чи потрібне вам галузеве рішення. Можливо потреби бізнесу можуть бути закриті й універсальним інструментом. І за додатковий функціонал тоді доплачувати не доведеться.
Хмарне сховище або локальний сервер?
Додатково доведеться вибрати, де саме будуть зберігатися дані про діяльність вашої фірми. Якщо вважаєте за краще мати доступ до інформації з будь-якого місця і розумієте, що співробітники можуть працювати і у відрядженнях, то краще взяти хмарну CRM. За її використання доведеться платити на щомісячній основі. При цьому для входу з будь-якого комп'ютера, в будь-якій точці світу знадобиться тільки логін і пароль. У деяких платформах реалізована мобільна версія, що зручно якщо ви на ходу і не можете використовувати комп'ютер.
Дані на віддалених серверах зашифровані тому переживати за це не доведеться. Оновлення на таке програмне забезпечення ставити теж не потрібно, все відбувається автоматично.
Локальні системи управління підходять для зберігання конфіденційних даних, які не повинні покинути будівлю (наприклад дослідження або певний документообіг), при цьому максимально захищені від зовнішнього впливу.
Чи хочете ви в подальшому масштабуватися?
Мета будь-якого бізнесу не тільки приносити прибуток, але і масштабуватися, тобто зростати. Уявіть, що у вас вчора працювало 20 чоловік, а сьогодні вже 80. У такому випадку підбір crm-системи для середнього бізнесу буде залежати від кількості функцій і здатності обробки збільшених обсягів інформації. З цією ж метою не потрібно купувати інструмент "на виріст" тому що його інтеграція займе багато часу, а інтерфейс буде перевантажений непотрібними функціями.
Партнерські інтеграції
З'ясуйте як система управління взаємодіє зі дзвінками, повідомленнями, банківськими даними. Через які канали ця інформація надходить в CRM? Для бізнесу важливо, щоб дані зі сторонніх сервісів підтягувалися швидко і в той же час були коректні. Якщо ви спочатку бачите, що інтеграцій не вистачає, значить в подальшому ви швидко прийдете до того, що можливостей системи вже не буде вистачати. Тоді вже на початку можливості інтеграції інших програм повинні задовольняти ваші запити.
За допомогою цих 4-х критеріїв ви можете підібрати для себе відповідне рішення, яке дійсно автоматизує бізнес. Пам'ятайте, що CRM-платформа створена допомогти вам, і від цього залежать майбутні результати роботи компанії.